中心化小平台不断“跑路”,DEX活跃度却“激增”,或有新红利?

近期如果一直在关注圈子,可以发现,一些二三线的小所已经撑不下去,开始频频关闭“跑路”;而另外一方面,DEX相关话题却在逐渐升温 。

如果你所在的圈内微信群相对主流的话,在聊天记录里搜索像是类似KNC,Bancor等类似字眼,你一定会发现,这些关键词在最近两个月出现的频率相对于几个月前,可以算是“激增”的趋势。

激增的聊天热度,必定意味着激增的交易量,和相应的币价飙涨,KNC与Bancor等龙头型DEX今年的表现都相当亮眼。而DEX的整体交易占比,也是从年初的0.1%短短几个月翻5倍到了0.6%。

中心化小平台不断“跑路”,DEX活跃度却“激增”,或有新红利?

DEX本就不是一个新鲜的话题,从18年大家就开始折腾,一直是雷声大雨点小的节奏。

终于,这是要千呼万唤使出来?

下面一起看一下,这一轮的Dex,和之前两年,有哪些一样的,以及不一样的特点。

 

 01 特点依旧鲜明 关键词:安全,体验,小币,滑点,刷量

 

提起DEX,人们最常浮现于脑海中的几个词,大概就是上面那些。

相对于CEX(中心化交易平台),DEX自己掌握钱包与私钥,安全性自然高很多,不用担心类似MT.Gox那样的盗币事件发生。

而相应的,你的体验自然也不可能比得过CEX。门槛上来讲,你至少得掌握ETH钱包的用法,对助记词,私钥,GAS这些东西不陌生。币种数量上来讲,DEX能交易的基本全都是ETH类代币,有自己主网的像是BTC,LTC之类就不行。成交速度也不用说,大的CEX因为各种做市商和机器人的原因,深度比DEX好太多,成交也快许多。当然,CEX的刷量,也是个不争的事实。

然而多数人对于DEX的印象在2019年,还停留在Idex,以及币安DEX上,两者都是试着接近给予用户以类似CEX的体验而设计,然而就目前来看,效果并不理想。再加上Idex现在需要KYC,Binance DEX基本上是自己说了算,两者的去中心化的程度也是一直饱受诟病。

2020年的Dex,基本上以Uniswap这种风格为主,体验相比前两年,已经好了很多。

中心化小平台不断“跑路”,DEX活跃度却“激增”,或有新红利?

基本上你连接钱包之后,就可以拿ETH去换你想要的代币,没有K线,也没有挂单,系统自动帮你成交。在下面的高级选项里面,还会根据你要兑换的数量,告诉你这笔交易对这个代币的价格的影响有多大(比如上图,你买价值一个ETH的代币,就会把代币的价格拉盘4%),你还可以设置自己能够容忍的最大滑点(下单与实际成交存在差价)是多少,这样相当于在容忍范围内挂了个单,并在Deadline时间内有效。

你去看现在最火的几家DEX,比如Bancor,Kyber,基本都是这种风格。许多新币种,三大交易平台甚至一众二线CEX都找不到的小币种,往往可以在这几家DEX上找到,因此DEX也开始越来越受小币的欢迎,开始有那么点小币天堂的Feel。

DEX上刷量行为不多,因为每次成交需要花费GAS,通常来讲手续费要比CEX高不少,所以没法像CEX那样轻轻松刷量或是对敲。不过据说某些DEX也有轻刷的行为,目的是为了让自己的代币升值,笔者未曾考证,只是放出来,给大家提个醒。

 

 02 越来越多的项目开始往里挤 关键词:蓝海变红海

 

最近几个月,几乎每周都有交易平台倒闭,其中不乏许多过去两年一度风光的二三线平台。究其原因,还是交易平台实在太多了,存量用户太少了大家都想着卖水,却发现来淘金的人都不够用了,竞争又实在太激烈,只好关门大吉。

而原本DEX这边,算是一篇蓝海,之所以是蓝海,是因为原先根本没人用,现在用户数量和交易量翻了几倍,许多项目,包括一些CEX,和之前公链失败了的,纷纷掉过头来,开始做DEX了。

单就笔者知道的,就有好多家。

老牌Dex:DDEX,IDEX,Airswap,Cybex DEX

2020年领先当红DEX:Uniswap,Kyber,Bancor

CEX同时做DEX的:币安(已上线),OKEx(测试中),火币(尚待开发), Kucoin,CoinexX

老项目转型或是开始侧重来做DEX的:路印,Vite,Wanchain,IOST,Tron

新晋竞争项目:Balancer,Mesa

各家产品也卯足了劲打磨和创新,比如OKEx的OpenDEX与传统的DEX相比,OKChain上的开放DEX采用的是完全链上撮合和链上订单簿管理,撮合的信息更加透明和安全。

不出意外,2020下半年到2021年这一年多的时间,会是DEX蓝海变红海,各大DEX拼个你死我活的阶段。

 

 03  AMM成为主流 关键词:AMM(自动做市商)

 

下面来简单说下AMM - 自动做市商的模式。

不夸张的说,AMM是拯救DEX的神兵利器,甚至可以说是DeFi一个从“0到1”的创新。

任何市场都可能存在没有足够的有机流动性以支持活跃的交易的状况,做市商本质上就是通过促进这些市场中不会发生的交易来缓解这一问题的代理商。在传统的CEX里许多做市商都是专业的团队或是机构。而AMM,相当于把他们这个角色给真正的去中心化了。

每个用户都可以把自己的代币扔到流动池里,成为一个小的做市商,然后享受交易对手续费分红。且流动池资金是去中心化开源合约控制,AMM交易数据全部上链,不像传统CEX的平台币销毁或是分红,毕竟没有人知道他们手续费真的挣了多少,平台币流通了多少等等……而在AMM这里,一切透明。

更重要的是,你的资产依旧在你个人控制的钱包里,而不是进了交易平台,所以资产依旧100%安全这是传统CEX无论如何不可能实现的。

所以可以看到,越来越多的新的DEX开始采用这种AMM模式(比如刚上市的Balancer),当前最火的三家DEX,Uniswap,Bancor,Kyber,无一例外(Kyber采用的是一种链上流动性协议与储备库系统,可以理解为一种AMM的变种),而像是Idex的那种订单簿系统基本上已被新的DEx项目所抛弃。

不过另一个可以预见的是,随着DEX的不断火热,一定会有越来越专业的做市商团队加入到流动性池来提供服务并赚取手续费,有点像是BTC的挖矿,虽然一开始大家都可以拿电脑挖,但随着利益越来越大,一定会吸引到越来越专业和高效的人或者服务进场(ASIC,矿池),届时可能就没有小散什么事儿了。这几乎是在任何行业都不可避免的一种聚集现象。然而单是资产安全,链上透明,难以刷量这三点,也已经足够好了,不是么?

 

 04  聚合交易成为趋势 关键词:1inch,Totle,Dex.ag

 

原来这些项目几乎无人问津,可随着DEX火爆起来之后,DEX Aggregator(DEX聚合器),也理所当然的被“带飞”。

因为DEX币种分散,深度和流动性远不如CEX,所以对于用户来讲,想要买到自己心仪的币种,或者说足够量的币种,必须同时使用多个DEX,这时候,若是有一个单点,可以帮你直达所有的DEX,就像最早时候大家用的类似Hao123.com之类的导航网站,是不是会方便很多? 尤其是,这个导航网站,还会自动选择合适的DEX,帮你把链上各家DEX的流动性合并起来,减少交易滑点,是不是很棒?

以最出名的聚合器1inch为例,界面类似这样的:

中心化小平台不断“跑路”,DEX活跃度却“激增”,或有新红利?

使用聚合器的优点是,一站直达所有主流DEX,当然也有缺点,那就是原本相对于CEX更高的GAS手续费,在使用聚合器之后,因为中间的交易路由Gas变得更高。

当前最火的三家聚合器,1inch,Totle,Dex.ag,整体上功能差距不大,更多是界面,一些小细节功能上的差别。可以预见的是,未来几个月,除了新老DEX要拼一波刺刀之外,DEX聚合器也极有可能出现差异化的产品来拼一波......

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