币灵灵财经 2024-10-02 23:14 1334
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周一(1月22日)美股盘中,AMD(超威半导体)明显走低,现跌3%报每股169.09美元,盘中最低达到164.15美元,最大跌幅接近6%。
最新消息显示,美国投行Northland Capital Markets日内下调了对AMD股票的评级,从“跑赢大盘”(Outperform)调整至“与大盘持平”(Market Perform),该行认为人工智能技术将要带来的利好已经被股价消化。
前一交易日,AMD收涨7.11%录得历史最高收盘价174.23美元,让周涨幅达到了惊人的18.8%,市值也一度突破了2800亿美元。与之相比,英伟达上周累涨8.74%略显逊色,费城半导体指数也仅上涨4%。
另外,AMD股价在2023年累涨近130%,美股“七巨头”中只有英伟达(239%)和Meta(194%)跑赢了这一涨幅。有市场分析认为,即使英伟达GPU龙头的地位依然稳固,AMD仍将取得AI芯片一些市场份额。
上周,Keybanc、Raymond James、巴克莱先后将AMD的目标价调整至190-200美元之间,这一区间意味着分析师们认为该股还有8%-14%的上涨空间。
但Northland分析师Gus Richard在最新的投资者报告中写道,“我们预测,到2027年,AI芯片的市场规模将达到1250亿美元,其中AMD的销售额为160亿美元,市场份额约为13%。”
Richard认为,2027年AMD的公司总营收将达到450亿美元,而现在股价反映的收入已经明显高于这一数字。
另有一些激进的分析师预计AI芯片市场规模将达到4000亿美元,Richard对此表示,“在我们看来,对人工智能增长的预期是一种非理性的繁荣。人工智能很大,确实很大,只是没有投资者想象的那么大,”
Richard认为,多种原因导致了AI芯片总体需求的信号被扭曲。其中最主要元素是,领头羊英伟达实际上是芯片的“唯一来源”,并且一直供不应求,这导致了客户的“重复下单”,或提前购买超过他们实际需要的数量。
据媒体报道,大部分初创企业确实更倾向于使用英伟达的产品,因为其强大编程平台CUDA提供的AI相关工具,可以帮助他们更轻松地开发应用程序。
New Street Research分析师Pierre Ferragu也认为,英伟达拥有生态系统和安装基础的结构性优势。
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