币灵灵财经 2024-10-02 22:26 716
近日,随着高温天气临近,南方区域用电负荷创今年以来新高。同时,动力煤价格加速下跌,火电企业盈利能力不断改善。
巨丰投顾高级投资顾问李建杰对《证券日报》记者表示,夏季开工旺季叠加高温电力消费高峰的来临,电力需求持续增长。同时煤炭价格快速下跌,火电成本明显下降,火电企业盈利有望持续提升。
国资委网站消息,5月22日,南方电网最高负荷今年首次突破2亿千瓦。据预测,今年5月广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长。中国气象局于6月2日举行2023年6月份新闻发布会,国家气候中心副主任高荣介绍6月份气候趋势预测时表示,6月份全国大部地区气温接近常年同期到偏高;全国大部地区降水接近常年同期到偏少。
李建杰表示,5月份、6月份部分地区气温偏高、降水较少,制约发电量尤其水电输出。因为5月份全国平均降水量较常年同期偏少18.4%,江河储水量下滑,而6月份高温之下,水分蒸发损失加大,使得用于水电的来水减少,水电减少的缺口必然要以火电为主的其他方式弥补,火电的需求将明显增大。
另一方面,煤炭价格持续走低。据找煤网消息,6月2日上午,北港市场动力煤Q5500参考报价为760元/吨-770元/吨,环比下调10元/吨-20元/吨;6月1日,环渤海动力煤Q5500现货报价为773元/吨,与上周相比,同比下跌13.73%。
“整体来看动力煤价格支撑偏弱,短时间内或仍呈下行状态。”中国数实融合50人论坛副秘书长、中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示,一方面,今年1月份至4月份,我国粗钢产量35439万吨,同比增长4.1%,未来钢铁行业限产压力加大,市场对焦煤焦炭的需求偏弱,因此部分洗煤厂会提高动力煤的入洗率,提高动力煤的供应,对动力煤价格形成压制;另一方面,我国优质进口煤炭主要来自澳大利亚,中国对澳大利亚煤炭的进口量的不断上升,也加大了动力煤累库存压力,对价格形成压制。
二级市场方面,截至6月2日收盘,火力发电行业(申万三级)28只个股中,22只个股股价年内实现上涨,占比近八成。其中年内累计涨幅前三位为建投能源、皖能电力、通宝能源,分别为51.05%、48.66%、45.17%。
李建杰认为,伴随用电量大增,火电企业二季度盈利向好,半年报业绩可观,6月份火电上市公司将迎来不错的布局窗口期。
招商证券认为,近日随着高温天气临近,南方区域用电负荷创今年以来新高。在用电需求增加、水电供应下降、煤炭价格持续走低等因素影响下,火电需求持续提升,板块修复预期较强。
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