币灵灵财经 2024-12-02 09:11 1031
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本周五,A股大幅反弹,北上资金也一反颓势净买入74.93亿元。全周虽仅合计小幅净买入2945万元,但也终结了此前连续6周的净卖出。分市场看,沪股通净卖出4.39亿元,深股通净买入4.69亿元。
北上资金本周净买入较多的个股
银行股本周获得逾12亿元的净买入,为唯一净买入超10亿元的行业,汽车、传媒、家用电器、计算机等行业也获得超亿元净买入。医药生物、电气设备两行业被大幅净卖出超20亿元,食品饮料、化工、非银金融三行业则被净卖出超10亿元。
市值超千亿的江苏银行本周再度获得北上资金净买入4.84亿元,增持6803万股,这已是北上资金连续第3周增持江苏银行,3周合计买入近2亿股,总持仓增至8.25亿股,创历史新高,持股市值也创纪录地达到逾59亿元。
中国银行、交通银行、工商银行亦连续3周获得北上资金的净买入,分别增持9793万股、7269万股、9891万股。
除北上资金外,9月以来,齐鲁银行、上海银行等上市银行密集发布股东和高管增持公告,其中西安银行、江苏银行等均在短时间内多次被增持。
机构对银行的热情也开始迸发,据Wind数据不完全统计,9月以来,已有宁波银行、苏州银行、齐鲁银行等8家银行获得机构调研。
银行受到各方关注,一方面是估价被严重低估,截至本周五收盘,42家上市银行中,仅有宁波银行1家未破净,其他41家股价均低于每股净资产,最低的民生银行市净率仅0.32倍。并且,42家银行动态市盈率全都低于10倍,最高的兰州银行也仅9.51倍。
另一方面,今年以来,央行两次降准、降息,银行信贷扩张能力得以增强。早前央行发布的社融数据显示,8月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比多增868亿元。前8个月人民币贷款增加17.44万亿元,同比多增1.76万亿元。
东兴证券表示,随着近期一揽子稳增长刺激政策密集出台并逐渐落地,市场预期和信贷需求有望得到提振、实现边际改善,经济恢复动能将逐步增强。考虑到当前银行股估值处在历史低位,机构持仓亦在较低水平,积极看好银行板块绝对收益。
进入销售旺季的汽车股也持续获得北上资金的关注。比亚迪本周获得7.44亿元的净买入,连续第4周加仓,合计增持1312万股,总持股突破1亿股,创历史新高。
北上资金同样连续4周加仓上汽集团,合计增持3638万股。均胜电子、福耀玻璃、双环传动、宇通客车等亦获得大额净买入。北上资金本周还把众泰汽车、亚太股份、东箭科技、华懋科技等持仓较上周末提高50%以上。
本周,商务部在例行新闻发布会上表示,中秋、国庆“双节”是传统的消费旺季。正在组织开展“金九银十”系列促消费活动,更好满足居民节日消费需求,推动消费持续恢复和扩大。
商务部将一方面,会同相关部门落实好前期已出台的家居、汽车、电子产品等领域促消费政策,确保政策落地见效。另一方面,围绕重点领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措。
对于汽车“金九银十”的销售,行业内普遍乐观。乘联会预计,9月狭义乘用车零售销量为198万辆,环比增长3.1%,同比增长3%。其中新能源零售75万辆左右,环比增长4.7%, 同比增长22.3%。
民生证券认为,自动驾驶相关政策有望加速落地,叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块,建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。
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